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Carga de datos

La carga de datos en el sistema puede suponer el costo más alto a la hora de implementar Doctor Sapix Portfolio Manager.

El objetivo de esta etapa de trabajo es que las carteras en el sistema reflejen la realidad actual y respeten a la vez la evolución histórica.

Para ese fin es necesario realizar un trabajo de carga de datos en lo que respecta a operaciones financieras, instrumentos y precios.

Ponemos al servicio de nuestros clientes herramientas de importación y conciliación de cuentas que ayudarán en dicho proceso.

Pero si aún así el cliente desea evitar pasar por esta etapa de trabajo, ponemos a su disposición nuestro servicio de carga de datos.

Privacidad de los datos

En ningún momento accedemos a datos sensibles (nombres de clientes y números de cuenta).

Todo el proceso de trabajo consiste en importar operaciones que, por si mismas, no representan información útil ni valiosa para terceros.

¿Cómo funciona?

Dependiendo de la calidad de información y formato con que cuentan nuestros clientes, realizamos una estrategia de carga en la que definimos los objetivos: típicamente un número de meses o años a respetar hacia atrás, y una fecha de cierre a la cual dejaremos una foto exacta de las carteras administradas.

A partir de los archivos digitales que sean provistos haremos la carga de datos y auditaremos los resultados basándonos en los informes históricos que sean provistos para este fin. El objetivo es que el sistema genere los mismos resultados que en el pasado fueron generados por el cliente en forma manual o desde otros sistemas.

Costo del servicio

Este servicio se cotiza en base a número de operaciones cargadas en el sistema y monto de las mismas.

Nuestro alto conocimiento del sistema nos hace muy competitivos a la hora de utilizar el mismo, por lo que podemos ofrecer alternativas superadoras frente a la opción de realizar este trabajo en forma interna dentro de la propia organización.