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Mantenga en un único repositorio toda la información de las cuentas de sus clientes.

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Conciliación con bancos

Sincronice su cartera con diferentes cuentas bancarias en forma fácil y efectiva.

Subiendo archivos de actividades y statements provistos por los diferentes bancos de inversión podrá actualizar periódicamente sus carteras administradas.

Reduzca fuertemente la carga manual y el tiempo invertido en lograr que su sistema consolidado refleje lo mismo que los diferentes bancos.


Activity mensual

Doctor Sapix Portfolio Manager es capaz de procesar y comprender los formatos de los principales bancos de inversión. Mediante el upload de un archivo de actividades, Doctor Sapix importará pagos de dividendos, cupones, impuestos, comisiones, mantenimientos de cuenta, compras, ventas, ingresos o retiros de dinero, etc.


Formatos soportados

Merrill Lynch, UBS, Deutsche Bank, Pershing, Wells Fargo, Northeast. .

Statement

Mediante el upload de un archivo de statement, podrá controlar que la información contenida en sus carteras coincida exactamente con la información provista por el banco de inversión.


Nuevos formatos

Incluimos nuevos formatos a medida y sin costo para que usted pueda importar y conciliar con cualquier proveedor o sistema que utilice.


Además...

»   Audite rápidamente sus cuentas

»   Reduzca errores por ingreso manual

»   Evite problemas de valuación