|    inicio    |    contáctenos
+ Control

Mantenga en un único repositorio toda la información de las cuentas de sus clientes.

»   Conciliación automática

»   Importación de statements

»   Auditorías



Análisis

Lleve adelante análisis más complejos en menos tiempo y sin cálculos manuales.

»   Diversificación

»   Retornos

»   Escenarios

»   Fundamentals

Acceso

Ingrese Ud. y sus clientes desde cualquier lugar del mundo.

»   Plataforma Web

»   Hosting en la nube

»   Seguridad



Reportes

No se adapte al sistema.
El sistema se adapta a Ud.


Configuramos el sistema para que emita reportes identicos a los que su organización genera en la actualidad. Leer más





Manejo de datos flexible

Doctor Sapix Portfolio Manager le permite al usuario incorporar al sistema cualquier tipo de información referida a los diferentes activos financieros que tiene en cartera para luego hacer análisis teniendo en cuenta dicha información.

Esto quiere decir que su capacidad de análisis no queda limitada a cierta información típica sino que usted puede analizar lo que desee.

Tomando un ejemplo de un informe de diversificación, típicamente usted puede analizar cómo se diversifica su cartera por país, sector, tipo de instrumento, divisa, etc.

Lo que usted podrá hacer con nuestro motor de datos flexible es abrir el abanico de informes de diversificación a cualquier variable que sea capaz de proveerle al sistema.

Por ejemplo, si desea ver cómo se diversifica su cartera por capitalización bursatil de las empresas que la componen, o por la deuda que tienen dichas empresas, o por su facturación trimestral, lo único que deberá hacer es importar dicha información al sistema y automáticamente podrá acceder a dichos reportes.


Fundamentals

Doctor Sapix Portfolio Manager le permitirá importar desde Bloomberg o Yahoo información fundamental de los diferentes instrumentos que componen sus carteras para luego poder hacer análisis por medio de dichas variables. ¿Quiere saber el P/E promedio de su cartera de acciones? ¿Quiere presentar a sus clientes un informe sobre el riesgo crediticio de los bonos corporativos que tienen en cartera? Doctor Sapix le permitirá hacer esto y más.


Árboles jerárquicos


Doctor Sapix Portfolio Manager le permite armar sus propias estructuras de análisis de modo que no dependa de las que el sistema elige por usted.

Por ejemplo usted podría armar una categorización de grupos económicos (ej: G20, G8, BRIC), asociar países a esos grupos y luego analizar cómo está configurada su cartera de acuerdo a esta categorización.