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+ Control

Mantenga en un único repositorio toda la información de las cuentas de sus clientes.

»   Conciliación automática

»   Importación de statements

»   Auditorías



Análisis

Lleve adelante análisis más complejos en menos tiempo y sin cálculos manuales.

»   Diversificación

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Acceso

Ingrese Ud. y sus clientes desde cualquier lugar del mundo.

»   Plataforma Web

»   Hosting en la nube

»   Seguridad



Reportes

No se adapte al sistema.
El sistema se adapta a Ud.


Configuramos el sistema para que emita reportes identicos a los que su organización genera en la actualidad. Leer más





Acceso web

Acceda a Doctor Sapix Portfolio Manager simplemente con un navegador web.

Todos los módulos de trabajo son accesibles por web, lo cual le permitirá tomar ventaja del trabajo remoto y otorgar acceso a personal o clientes que operan desde fuera de su oficina.

Acceso para clientes

Tenga una ventaja comparativa frente a otros administradores brindándole un acceso web a sus clientes. Usted podrá determinar cuáles clientes pueden acceder al sistema y qué información pueden visualizar.


100% anónimo

Con Doctor Sapix Portfolio Manager su información está segura.
Leer más

Control de acceso

Defina niveles de seguridad totalmente personalizados. Podrá segmentar para cada usuario un conjunto de módulos del sistema a los cuales ese usuario tiene acceso, y configurar determinadas carteras a las que puede acceder.

Además, dispondrá de un log de accesos para verificar quiénes ingresan al sistema, cuándo y desde dónde.


Además...

»   Controle quién accede a la información y desde dónde

»   Limite el acceso a determinadas oficinas por medio de su IP

»   Realice auditorías de seguridad