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+ Control

Mantenga en un único repositorio toda la información de las cuentas de sus clientes.

»   Conciliación automática

»   Importación de statements

»   Auditorías



Análisis

Lleve adelante análisis más complejos en menos tiempo y sin cálculos manuales.

»   Diversificación

»   Retornos

»   Escenarios

»   Fundamentals

Acceso

Ingrese Ud. y sus clientes desde cualquier lugar del mundo.

»   Plataforma Web

»   Hosting en la nube

»   Seguridad



Reportes

No se adapte al sistema.
El sistema se adapta a Ud.


Configuramos el sistema para que emita reportes identicos a los que su organización genera en la actualidad. Leer más





+ control sobre su negocio

Doctor Sapix Portfolio Manager presenta una gama de funcionalidades orientadas a que tome un mayor control de las carteras administradas.

Información actualizada para perfiles operativos y gerenciales, centralizada en un único repositorio, auditable y fácil de escalar.


Repositorio único

Cuente con un único repositorio de datos que le brinde información adecuada a cada nivel de la empresa y a sus clientes.

Tome decisiones de portfolio management, realice reportes al cliente y a la gerencia, otorgue acceso a los clientes. Todo desde la misma fuente de información.


Auditorías y seguimiento

Controle fácilmente la exactitud de los datos con las diferentes funcionalidades de Doctor Sapix Portfolio Manager.

Conciliación con resúmenes de cuenta y actividades proporcionados por el banco, Seguimiento multi usuario de operaciones y búsquedas avanzadas permiten alinear perfectamente su cartera consolidada con las diferentes cuentas administradas.

Independencia del personal

Evite la dependencia de personas que mañana pueden no pertenecer más a su organización, o bien ocupar otro rol dentro de la misma.

Le proponemos un sistema de trabajo dentro del cual el cambio de personal se vuelve menos conflictivo y requiere menos inversión.

¿Nuevos integrantes en la empresa? Nuestros video tutoriales y capacitaciones online les permitirán comenzar a trabajar rápidamente sobre sus carteras.


Control gerencial

»   Acceda a un panel de control con la información necesaria para tomar decisiones estratégicas.

»   Configure límites para ser advertido ante carteras que sobrepasan ciertas condiciones.

»   Configure reportes por e-mail para contar con la información que necesita al finalizar el día de operaciones

Además...

»   Controle quién accede a la información y desde dónde

»   Tenga un seguimiento histórico, día a día, de sus carteras